关于理财规划师
    理财规划师是国际金融领域权威的个人理财资格认证。据1998年美国财务趋势调查报告显示，1997年理财规划师中的中等收入已达年薪11万美元。随着我国国民财富的迅速增加和个人投资意识的不断增强，国内各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。我国金融行业关于理财规划专业人才的供求矛盾十分突出。2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中，理财规划师正式被纳入了国家职业大典。
过去的2004年被称为理财元年，银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经到了求贤若渴的程度。目前，我国保险业、银行业理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。随着金融业的国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切。独立理财公司的出现，急需大批的理财规划师。据权威机构预测，未来五年内理财规划师将成为继注册会计师、项目分析师和项目管理师后的热门职业，尤其是取得资格认证的理财规划师必将成为中国金融职业场上的新宠。


培训目的
　　理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部，国家职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务。本培训课程以“人生理财规划”课程为核心。课程内容与CFP考试及教学内容接轨，并根据劳动和社会保障部国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加了有关内容。旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。

培训对象
■银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员
■证券公司的投资顾问和客户经理
■保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员
■基金公司销售经理、客户服务人员
■投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员
■提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师

关于成立国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会的通知（劳社鉴发[2004]16号）

各省、自治区、直辖市劳动和社会保障厅（局）职业技能鉴定(指导)中心，各有关单位：

为体现以职业活动为导向、以职业技能为核心的特点，不断满足职业技能培训、鉴定和就业工作的需要，决定成立国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会。该委员会应严格按照《国家职业技能鉴定专家委员会管理办法》中的规定和要求，积极开展工作。其机构设置和工作职责如下：
一、机构设置
理财规划师专业委员会(以下简称委员会)是国家职业技能鉴定专家委员会下属的专业工作机构。委员会设主任委员1人，副主任委员3-5人，委员若干人。主任委员全面负责委员会的工作。委员会下设秘书处，设在北京鑫华投资管理有限公司。秘书处设秘书长1人，副秘书长若干人。秘书长负责委员会的日常事务性工作。
二、主要职责
（一） 参与理财规划师职业国家标准和培训教材的编制、修订及国家题库开发工作；
（二） 探索和研究该职业国家职业技能鉴定的技术和方法；
（三） 对该职业国家职业技能鉴定提供考评技术指导、咨询、支持和服务；
（四） 承担该职业的师资培训工作；
（五） 开展学术理论研究和交流、宣传活动，出版该职业理论性刊物；
（六） 协助政府有关部门，为理财规划师市场提供技术指导、咨询等服务；
（七） 承办劳动和社会保障部职业技能鉴定中心交办的其他工作。

                                           劳动和社会保障部职业技能鉴定中心
                                               二○○四年五月二十一日